銀行顧問崗位職責（14篇范文）

【第1篇】銀行顧問崗位職責

職責描述:

1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責:

1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

【第2篇】咨詢 - 銀行信貸業務流程/系統咨詢 - 經理/高級顧問崗位職責要求

職位描述：

1、熟悉一般商業銀行的信貸業務流程，有多家銀行的信貸業務流程梳理經驗。

2、熟悉銀行的信貸管理系統、風險預警系統、押品管理系統等，有豐富的系統需求編寫和分析經驗。

3、帶領咨詢顧問（for manager）完成或者承擔信貸業務流程梳理、系統需求咨詢工作，包括分析客戶需求，編寫業務需求文檔，與客戶就業務需求文檔進行溝通并達成一致等。

組織（for manager）或參與項目售前工作，準備方案建議書，并負責向客戶講解方案。

【第3篇】銀行咨詢顧問崗位職責

銀行咨詢 - 業務分析高級顧問 安永ey 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永華明會計師事務所,安永華明會計師 職責:

i. 負責銀行業業務分析類解決方案構建與交付;

ii. 數據分析;并基于數據分析形成業務洞察報告;

iii. 培養初級分析顧問;

iv. 負責數據治理類項目管理

資質要求

i. 工作年限7年以上工作經驗

ii. 項目經驗:至少3個以上銀行業分析類項目咨詢經驗,包括但不限于:分析型crm系統、財務分析、風險預警與反欺詐系統、供應鏈分析等;

iii. 專業技能:

a. 熟悉銀行業務優先;

b. 能夠基于數據分析生成敏銳的業務洞察力;

c. 良好的溝通能力

d. 結構化思考能力,問題分解和邏輯表達能力;

【第4篇】銀行綜合顧問崗位職責

職責描述:

1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作,完成各項銷售指標;

2、參與銷售活動的策劃和執行,提高產品品牌力;

3、維護已有客戶關系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

4、掌握行業信息以及競品的市場信息,為公司的發展提供建設性建議。

5、完成上級領導布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業,形象氣質佳;

2、1年以上某行業銷售經驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協調能力和團隊合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;

【第5篇】銀行咨詢 - 業務分析高級顧問崗位職責要求

職位描述：

職責：

i.負責銀行業業務分析類解決方案構建與交付；

ii.數據分析；并基于數據分析形成業務洞察報告；

iii.培養初級分析顧問；

iv.負責數據治理類項目管理

資質要求

i.工作年限7年以上工作經驗

ii.項目經驗：至少3個以上銀行業分析類項目咨詢經驗，包括但不限于：分析型crm系統、財務分析、風險預警與反欺詐系統、供應鏈分析等；

iii.專業技能：

a.熟悉銀行業務優先；

b.能夠基于數據分析生成敏銳的業務洞察力；

c.良好的溝通能力

d.結構化思考能力，問題分解和邏輯表達能力；

【第6篇】私人銀行投資顧問崗位職責

職責描述:

1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。

2.熟悉金融,信托業務,具有扎實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;

3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細致,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;

5.有良好行業資源和客戶資源者優先;

6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.

工作職責:

1.通過對高端私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案并向客服提供高端理財產品;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

【第7篇】銀行理財銷售顧問崗位職責

銀行理財綜合金融銷售顧問職責描述:

1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作，完成各項銷售指標;

2、參與銷售活動的策劃和執行，提高產品品牌力;

3、維護已有客戶關系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場;

4、掌握行業信息以及競品的市場信息，為公司的發展提供建設性建議。

5、完成上級領導布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業，形象氣質佳;

2、1年以上某行業銷售經驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協調能力和團隊合作精神

4、能吃苦耐勞，有上進心，抗壓能力強，能承受較大的工作壓力;

【第8篇】私人銀行顧問崗位職責

崗位職責:

1、 針對公司各類配置產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

3、 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品;

4、 通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、 定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務

任職資格:

1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;

2、形象氣質佳,2年以上金融行業工作經驗;

3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗,具有和高端人士交往的經驗和能力;

4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。

【第9篇】銀行業務 - 數據挖據咨詢顧問崗位職責要求

職位描述：

職責：

i.負責金融行業數據挖掘分析類解決方案的構建及實施

ii.負責或參與商業智能類解決方案的架構規劃及設計

iii.協助或參與項目實施過程管理

資質要求

i.工作年限：5年以上工作經驗

ii.項目經驗：至少3個以上銀行或保險數據挖掘分析類系統建設經驗

iii.專業技能：

a.熟悉kpi指標體系

b.熟悉各種挖掘算法

c.熟悉主要挖掘工具，spss / sas / matlab

d.具有金融業咨詢或實施背景

e.具有客戶預測分析、產品盈利預測分析

【第10篇】銀行業務咨詢顧問崗位職責要求

職位描述：

1.對所負責項目提供咨詢服務，對客戶進行相關的專業咨詢和答疑。

2.配合營銷等咨詢項目業務開發、商務洽談，能幫助客戶進行落地的執行。

職位要求：

1.管理、經濟、財務、金融、等專業本科及以上學歷。

2. 3年以上銀行實務經驗，或有金融行業從業經歷（必須具備條件）。

3.具備清晰的邏輯思維能力。

4.熱愛管理咨詢工作，擅長準確把握客戶需求，善于溝通與協調。

5..對銀行業務有過從業經驗優先。

6、接受出差

薪資結構：基本薪資+出差補貼+項目提成

【第11篇】銀行銷售顧問崗位職責

職責描述:

1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作,完成各項銷售指標;

2、參與銷售活動的策劃和執行,提高產品品牌力;

3、維護已有客戶關系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

4、掌握行業信息以及競品的市場信息,為公司的發展提供建設性建議。

5、完成上級領導布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業,形象氣質佳;

2、1年以上某行業銷售經驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協調能力和團隊合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;

【第12篇】銀行咨詢顧問業務崗位職責

銀行咨詢 - 業務分析高級顧問 安永ey 安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永華明會計師事務所,安永華明會計師 職責:

i. 負責銀行業業務分析類解決方案構建與交付;

ii. 數據分析;并基于數據分析形成業務洞察報告;

iii. 培養初級分析顧問;

iv. 負責數據治理類項目管理

資質要求

i. 工作年限7年以上工作經驗

ii. 項目經驗:至少3個以上銀行業分析類項目咨詢經驗,包括但不限于:分析型crm系統、財務分析、風險預警與反欺詐系統、供應鏈分析等;

iii. 專業技能:

a. 熟悉銀行業務優先;

b. 能夠基于數據分析生成敏銳的業務洞察力;

c. 良好的溝通能力

d. 結構化思考能力,問題分解和邏輯表達能力;

【第13篇】綜合金融顧問雙休保險 銀行 貸款 證券崗位職責要求

職位描述：

公司待遇：

1、底薪+高額業績提成+季度獎金+管理津貼+綜合開拓傭金+免費的各級培訓+免費的旅游+主任、經理、導師無上限發展空間。

2、完善的福利待遇，醫療險工傷險養老金；

3、業績優秀者每年可享受三次免費國內外旅游（不包括營業部的旅游）；

4、有公平、公開、透明的晉升機會，管理能力強者最快可在6-9個月晉升；

職位要求：

1、23—45周歲，工作經驗不限；

2、學歷：中專以上；

3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

5、具有房地產銷售、人力資源、金融、策劃、管理、銷售、醫學、法律等行業工

作經驗者優先

6、 從事過銀行、信托、證券、基金、信用卡、貸款、車險、pos機等金融業務工作經驗特優

收入及福利待遇：

1、享有底薪3600~5400元/月、加特別財務津貼、業務提成、轉正

津貼、卓越獎、續年度服務津貼、繼續率獎金、增才獎金，養老金等

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障

3、享有特別養老補貼

4、每天工作8小時，周六日休息，國家法定節假日休息

5、任職1周年以上享有長期養老津貼

6、享有長期營銷，知識，技能等專業培訓

7、保險事業是一分充滿愛心助人的事業，發展空間廣闊，憑借自己努力，收入無上限

8、提供一站式全金融的資訊和發展平臺，銀行、信托、證券、信用卡的全面系統支持

業務范圍：

為客戶辦理平安旗下所有金融業務，涵蓋銀行、保險、投資業務。

1.銀行業務：

＞＞借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

2.保險業務：

＞＞車險、企業財產險、家庭財產險

＞＞團體意外險、企業補充商業醫療保險

＞＞人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

3.投資業務：

＞＞平安證券開戶

＞＞平安大華基金

＞＞平安信托

4.房地產業務：

＞＞平安好房（買、賣、租）

【第14篇】私人銀行理財顧問崗位職責

崗位職責:

崗位描述:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1. 本科及以上學歷,6年以上工作經驗,有豐富的高凈值客戶資源;

2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3. 清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。